ポートフォリオ損益公開（8か月目）

やってきました定点観測。

今月は妻が優待クロスに目覚めたり（後述）、ジュニアNISA開始できたり（後述）と盛りだくさんの1か月でした。

色々銘柄増減があり、数字的にインパクトのある変動となっております！

それではいきましょう！

株式資産報告(8か月目）
1. 国内株式
2. 海外株式
配当金受け取り

株式資産報告(8か月目）

まずはサマリです。

	評価額	損益	損益率	増減
国内株式	3,821,430	734,693	23.8%	17.5%
海外株式	2,703,770	635,042	30.7%	15.5%
合計	6,525,200	1,369,735	26.6%	15.9%

また推移はこちら

はい、宣言通り数字の大幅変動。利益率がだいぶよくなっています。

国内株式

Excelで集計中。評価額はwebクエリを使い自動取得しております。設定の仕方はこちらの記事で説明しております。

変更点はこちら

・ビックカメラ購入
・明光ネットワーク購入
・上新電機購入
・持株会の組み入れ
・ジュニアNISA開始

今回はネタ多めです！

上3つの銘柄は妻の優待クロスのためです。そのうちビックカメラと明光ネットワークは長期保有で優待のランクが上がるので、そのためだけの保有です。なので単元未満株で1株のみ。

例えばビックカメラですとこのような記述がございます。

年2回の優待配布のうち、8月基準のものは保有期間に応じて追加で優待が得られます。
なので私の場合は『SBIで1株保有』『日興で優待クロス』を使う事で保有期間を満たしつつ優待をいただく作戦です！

また、上新電機は9月には『全株主』対象で年5,000円の買い物券がもらえます！要は1株でもOKという事。よって夫婦で1株ずつ購入しています。（なので集計上は2株）。さらに今後は2年以上の継続保有の追加進呈も合わせて狙います。

そして、持株会は以前より爆益報告をたまにしておりましたが、今回参入。笑

隠し財産（笑）の持株会をPFに組み込みました😁

損益大幅改善します笑笑 pic.twitter.com/2TyFwUXtI7
— マッスルインベスターX＠コロナショック損失220万 (@muscleinvestorX) August 6, 2020

今まで集計の外の数字としておりましたが、今回満を持して（？）入れました。

最後はジュニアNISA！

ジュニアNISA、積立買付設定完了！

銘柄は息子に選んではもらいませんでしたが笑
eMaxisオールカントリーにしました😎

頑張って今から非課税枠使い切ります💦 https://t.co/U487liKj09
— マッスルインベスターX＠コロナショック損失220万 (@muscleinvestorX) August 24, 2020

息子に銘柄を選んでもらう取り組みは未遂に終わりましたが、ようやく開始する事ができました！銀行口座開設から始まり、証拠書類不備などありなかなか時間かかってしまいました。。

今から非課税枠使い切るには16万円/月をつぎ込まなければなりません。。。いけるかな笑

ジュニアNISAの制度については下記記事で詳しく説明しております。

海外株式

こちらはPortfoio Checkerです。

引き続きETFを買い増ししております。

・QQQ（7→8、毎月15日定期買付）
・SPYD（79→83、毎月26日定期買付）
・VIG （8→9 、毎月30日定期買付）

含み益トップ3（前回の含み損益→今回の含み損益）
・NVDA（+190.18%→265.62%）
・AAPL（+172.32%→230.70%）
・AMZN（+101.12%→119.31%）

含み損ワースト3
・HSBC（-46.90%→40.95%）
・BP（-41.26%→-44.22%）
・RDSB（-38.17%→47.28%）

トップ3は順番変わらずしかも大幅続伸ですね、ワースト3は順番変わったものの顔ぶれ変わらず。
でも、HSBC損益改善しましたね！（その分RDSB。。。）

そして今月のお別れ（売却）銘柄のコーナー

ご報告

常々『保有銘柄はコロナ前水準の株価に戻ったら売る』と息巻いてました。
しかし、妻から『優待クロスの資金欲しい』と言われたので微益の7銘柄を売却し、$5,000捻出しました。

全国1億人のマッスルブログファンの皆さま、方針曲げて申し訳ありません笑

PF棚卸し記事でまとめまーす😅
— マッスルインベスターX＠コロナショック損失220万 (@muscleinvestorX) August 25, 2020

上記の通り、急きょではありますが銘柄売却しました。

BAC（バンクオブアメリカ）
BND（バンガード米国トータル債券市場ETF）
BTI（ブリティッシュアメリカンタバコ）
JPM（JPモルガンチェース）
MMM（スリーエム）
PM（フィリップモリスインターナショナル）
VZ（ベライゾン　コミュニケーションズ）

損益は超ざっくりですが+3％くらいだったと思います。
『コロナ前水準株価で売却』という3月に設定した自分ルールを破っての売却ですが、別にいいと思っています。微益ですが稼げましたし、妻の『優待クロスしたい！』というモチベーションに対して水を差さないように、という行動ですので前向きな売却であります。

これで私の米株PFは爆益と爆損がより鮮明なPFとなりました。。。

そして、$5,000の減少となりましたが、8/1時点よりハイテク銘柄中心に$2,000程度資産が増えておりましたので（定期積立での資産増含）、月次報告上はそこまで減っていませんね。というかハイテク銘柄すごい。。。